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掘金“互聯網+”時代 9大方向龍頭股曝光(表)
移動互聯網就像空氣一樣籠罩在身邊，我們多年來的行為習慣正因為互聯網的影響而不自覺的發生著深刻的改變。今天的一部手機，其能力已經相當於1969年阿波羅登月時的計算機，正在鏈接著生活中的方方面面。而在2015年“兩會”的政府工作報告中，首次提出制定“互聯網+”行動計劃，並正式確立其為國傢戰略。互聯網已經逐漸跳出一個行業的范疇，正成為國民經濟的一大新引擎，對整個社會的經濟、文化、環境和資源都產生著深遠的影響。產業與互聯網的融合，更成為貫穿2015年A股的主線行情之一。不過投資者也不能對風險視而不見，因為A股中的很多互聯網概念的公司經過大漲後股價已經高處不勝寒，而且還存在著被過度解讀的風險。
“互聯網+”引爆第七次信息革命
“郵政行業不努力，順豐就替它努力；銀行不努力，支付寶就替它努力；通信行業不努力，微信就替它努力；出租車行業不努力，滴滴、快的就替它努力。”“百度幹瞭廣告的事，淘寶幹瞭超市的事，阿裡巴巴幹瞭批發市場的事，微博幹瞭媒體的事，微信幹瞭通信的事，不是外行幹掉內行，是趨勢幹掉規模！”從這兩個段子不難看出，正是某些行業做得不夠好，才有瞭互聯網公司施展拳腳的地方，互聯網和各個產業的跨界融合，使互聯網已經不再是一個行業，傳統企業的概念也越來越模糊。
最新提出的“互聯網+”這個概念已經遠遠超越2013年馬化騰所提出的“互聯網+傳統行業”，而是可以加任何領域，如“互聯網+交通”、“互聯網+教育”、“互聯網+醫療”、“互聯網+金融”、“互聯網+媒體”等等。小米總裁雷軍在“兩會”期間所發的微博這樣解讀“互聯網+”，“互聯網+”代表一種新的經濟形態，即充分發揮互聯網在生產要素中的優化和集成作用，將互聯網的創新成果深度融合於經濟社會各領域之中，提升實體經濟的創新力和生產力，形成更廣泛的以互聯網為基礎設施和實現工具的經濟發展新形態。
更有分析人士認為，“互聯網+”將引爆第七次信息革命。互聯網作為第六次信息革命已經把人類信息的傳播做到瞭極致，整個社會都被信息爆炸、自由、開放、共享的互聯網精神所影響和改變。而作為智能互聯網的“互聯網+”一方面它繼承瞭互聯網的傳輸能力，可以遠距離、實時、多媒體的傳播，同時，這個傳播是一個多向交互的傳播，是大數據的存儲、挖掘、分析能力，是智能感應能力共同形成的全新業務體系。
今年“兩會”的政府工作報告提出，制定“互聯網+”行動計劃，推動移動互聯網、雲計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合，促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融健康發展，引導互聯網企業拓展國際市場。真刀實槍的動作是，國傢已設立400億新興產業創業投資引導基金，要整合籌措更多資金，為產業創新加油助力。有研究機構預計，“兩會”之後會有“互聯網+”在各個領域的行動計劃綱領性文件出臺，由此也會演繹出更多的投資機會。
互聯網概念股風生水起
在經濟轉型的大背景下，各行各業向互聯網領域滲透是經濟轉型的重要方向之一。多傢上市公司都發佈公告，正在加快步伐和互聯網融合。這些公司涉及農業、建築業、汽車、金融、傳媒、醫藥醫療等各個領域。且自“互聯網+”被寫入2015年政府工作報告後，研究機構發佈的各個行業和互聯網融合的研究報告也如雨後春筍般湧出。
在二級市場上，嗅覺敏銳的資金早就對互聯網的滲透作出瞭反應，自去年末至今，互聯網概念在A股市場上已是風生水起。從炒作互聯網金融開始，不管是什麼行業的公司，隻要能和互聯網沾邊兒，股價就會飆升。全通教育(300359,股吧)超過貴州茅臺(600519,股吧)成為兩市惟一一隻站上200元關口的第一高價股。另外，像銀之傑(300085,股吧)、上海鋼聯(300226,股吧)在2015年元旦過後的一個月的時間裡股價就翻瞭一倍，而這期間股價漲幅超過50%的個股更是不在少數。
如3月6日復牌的大北農(002385,股吧)開盤後連續兩天一字漲停，因為大北農就是典型的“互聯網+農業”的代表。公司已實現從一個飼料、獸藥、疫苗、種子、農化產品提供商向高科技、互聯網化現代農業綜合服務商的戰略轉型。
此外，那些在傳統行業裡江河日下而積極進軍互聯網的公司，也受到瞭資金熱捧。如公司的傳統主業是電氣設備制造的天成股份，擬定增48.8億豪賭小微金融復制螞蟻金服。近期熱門牛股宜華健康(000150,股吧)，前身曾是二三線地產股宜華地產，公司將房地產股權資產剝離，回籠資金後大手筆轉型佈局醫療健康產業，先以100%股權收購醫療後勤領先承包商眾安康，接著又佈局健康養老；再以20%參股友德醫科技，佈局網絡醫院，完善健康產業鏈。這樣，頭頂互聯網醫院光環的宜華健康迅速遭到資金圍獵，自今年1月19日正式更名以來，股價已經翻瞭2倍多。
隨著“互聯網+”概念由熱門的電商、移動支付向互聯網金融、互聯網教育等、互聯網旅遊等傳統行業逐步擴散，“互聯網+”的概念炒作也正全面開花，和互聯網結合的新興概念也層出不窮，如近期股價有著驚艷表現的次新股京天利(300399,股吧)，就被冠以互聯網保險第一股的概念，公司股價自今年1月以來也翻瞭一倍，並進入百元股大軍。
產業互聯是“互聯網+”的關鍵
依托強大的信息與數據處理能力以及多樣化的移動終端的發展，我國的消費互聯網企業迅速擴張，出現瞭百度搜索、淘寶網、騰訊QQ這樣的代表性消費互聯網產品，也催生瞭以百度、阿裡巴巴、騰訊（BAT）和京東為代表的互聯網企業。消費互聯網在2C電子商務、社交網絡、搜索引擎等行業形成瞭模式化的發展態勢，已經形成較為穩定的行業發展格局。消費互聯網的媒體屬性和商業被演繹得淋漓盡致。
但近年隨著滴滴打車、眾籌、P2P等商業模式的出現，產業鏈端的互聯網化已經非常明顯，尤其是貼近人們生活的服務業。因此，在實現“互聯網+”規劃的過程中，更大的發展空間應該是產業互聯網。廣發證券(000776,股吧)指出，產業互聯網是“互聯網+”規劃的核心，產業互聯網是以企業為中心，通過在研發、生產、交易、流通、融資等各個環節的網絡滲透，有利於提升生產效率、節約能源、降低生產成本、擴大市場份額、暢通融資渠道。產業互聯網也已經完成瞭從第三產業服務業到第二產業工業和第一產生農業的跨越。
產業互聯網可以使產業鏈的研發和生產過程進行重塑，這裡就催生瞭大量的商機。在A股的上市公司中，海爾就采用F2C(工廠對消費者)模式，率先開啟傢電定制服務。在交易過程中，產業互聯網的交易模式則由線下轉移到線上以及線上線下一體化，代表模式有B2B和O2O。電子商務平臺的興起，削弱瞭長期困擾市場的信息不對稱等因素，降低瞭購銷雙方大量的時間與經濟成本。在這個過程中，壁壘較高的行業可以通過建立垂直電子商務平臺，聚焦於行業內部，做到市場的細分與專註。如股價一路高歌到百元的上海鋼聯旗下的鋼銀網，就是典型的B2B模式。一些大藍籌公司也在向產業互聯網轉型，如本周五上汽集團(600104,股吧)宣佈牽手阿裡巴巴，合資設立總額約10億元的互聯網汽車基金，推進互聯網汽車的開發和運營平臺建設。
在資本市場隻要風大，豬都會飛，但風一停，摔死的都是豬。可風說停就停，但趨勢不是，產業互聯網就是“互聯網+”的趨勢，是內在動力。這股力量以強大的動力席卷瞭所有產業，並給二級市場帶來瞭巨大的機會。互聯網+工業、互聯網+金融、互聯網醫療、互聯網+教育、互聯網+旅遊、互聯網+物流多個領域都值得關註和深挖（見附表）。投資者可參考《紅周刊(博客,微博)》今年以來關於互聯網系列產業的持續報道分析文章。
未來幾乎所有行業都有公司在宣稱有產業互聯網概念，那麼投資者該如何選擇呢？廣發證券研究報告分析認為，擁有以下特征的行業或者環節適合產業互聯網的發展：信息不對稱嚴重，交易環節長；上下遊用戶分散，不存在壟斷性質的用戶；產業空間大。在公司的選擇上，在行業中擁有穩定客戶資源與用戶價值的企業在競爭中更有優勢。
同時，客戶資源是產業互聯網的重要壁壘，與消費互聯網可以短期之內迅速擴張的特征不同，產業互聯網的客戶往往對上下遊供應商有相當的粘性，難以在短期之內形成迅速的傳播效應。因此如果企業之前已經擁有瞭豐富的客戶資源，將是產業互聯網的良好起點與堅實壁壘。另外，用戶價值是另一個關鍵因素，產業用戶與消費者對於價值的判斷差異很大，而且往往體現在實際的經濟價值上，因此抓住用戶的痛點，創造實際的用戶價值是產業互聯網成功所必須的因素。
未來產業互聯網的機會很多，如周五杭州跨境電子商務綜合試驗區獲批，將推動如電商成熟業態的進一步發展。另外，新興者如互聯網醫療。2014年表現不盡如人意的醫藥板塊，進入2015年後，短短兩個月時間裡該板塊就扭轉瞭去年的頹勢，漲幅遠超大盤。轉變的關鍵就是傳統的醫療衛生領域與互聯網結合的大勢所趨。市場上，醫藥醫療領域和互聯網聯姻的案例也越來越多。近期，就有九安醫療(002432,股吧)引入小米公司作為戰略投資者，向可穿戴設備發展；萬達信息(300168,股吧)通過政府主導，以收購、聯姻等模式，形成三醫聯動的O2O健康的閉環格局；在平臺建設方面，泰格醫藥(300347,股吧)也在積極拓展智慧醫療新領域。目前，與互聯網醫療相關的軟件股股價高企，而那些主業高增長的白馬成長股，在演繹互聯網故事方面還有估值提升的空間，而且還有足夠彈性和有效的安全邊際，如九安醫療、海南海藥(000566,股吧)等。
工業互聯網最先拉開序幕
按政府報告索驥可以發現，被寫入報告的互聯網電子商務、工業互聯網和互聯網金融概念都直接受益於“互聯網+”行動計劃。其中，最先得到政策助力的是工業互聯網。在“互聯網+”戰略的指引下，工信部正在制定“中國制造2025規劃”，將互聯網信息化與工業化深度融合，推動“中國制造”走向“中國智造”。這個規劃被業內稱為“中國工業版4.0”正待國務院審批。
在“兩會“召開前，工信部就提出將支撐100傢規模以上工業企業積極探索智能工廠、智能設備和智能服務的新模式、新業態；支撐1000傢工業及生產性服務企業的高帶寬專線服務，新增M2M（智能機器）終端1000萬個，促進工業互聯網發展。並將在石化、鋼鐵、有色、建材等領域開展智能工廠、數字礦山、物聯網發展試點示范。據GE測算，應用工業互聯網後，企業的效率會提高大約20%，成本可以下降20%，節能減排可以下降10%左右。據工信部估算，未來20年中國工業互聯網的發展，至少可帶來約三萬億美元的GDP增量，未來互聯、集成、智能生產、數據處理、產品創新都直接受益於工業4.0的規劃。
近期備受市場熱捧的智能機床概念華中數控(300161,股吧)和秦川機床(000837,股吧)，高端機器人概念機器人，系統集成的藍英裝備(300293,股吧)、軟控股份(002073,股吧)等股票依然被機構看好。此外，立足指揮調度系統和防災傳感網絡並佈局工業數據分析的佳訊飛鴻(300213,股吧)、立足工業以太網並佈局機器數據分析的東土科技(300353,股吧)、借電力改革東風推進能源互聯網的中恒電氣(002364,股吧)、從事電信大數據並佈局鋼鐵冶金行業信息化的東方國信(300166,股吧)也值得關註。
警惕觸網概念股的過度解讀
不過，二級市場觸網即大漲的炒作下，一些觸網概念股價格早已高處不勝寒。在14隻百元股中，除瞭貴州茅臺和片仔癀(600436,股吧)外，其餘都是互聯網概念股。申萬宏源(000166,股吧)表示，優質的純互聯網白馬股由於前期漲幅較大，在當前位置上，可能再向上的彈性不足。此外，傳統行業轉型互聯網受制於傳統主業趨勢向下，缺乏安全邊際，而不少轉型公司已經進入驗證期，投資風險也在加大。
燒錢、虧錢、短期無法盈利是互聯網行業普遍存在的問題，這也使得互聯網公司的證偽周期被拉得更長。雖然投資者熱情高漲，但在A股到底有多少傢真正經得起考驗的互聯網公司呢？答案是，大量優質互聯網公司已在境外上市，如百度、阿裡、京東、新浪等，境內A股中可供投資的互聯網公司標的並不算多。可在A股市場，互聯網概念股的名單卻在機構和散戶的共同推動下變得越來越長。真正優秀的互聯網公司其實在A股很稀缺，大量互聯網概念股被炒作，所以也形成瞭去年以來創業板與在美國上市的中概股背道而馳的局面。個股行情逐步走向風格化主題投資，這使得互聯網多隻概念股被過度解讀。一些上市公司“觸網”後，在研究員的過度解讀後被重新包裝，而獲得瞭更高估值。比如打著在線旅遊概念而股價一路高歌的騰邦國際(300178,股吧)，和在海外上市的途牛、去哪兒並不在一條起跑線上，其主營業務隻是機票商旅服務，並沒有真正的旅遊業務。截至2014年上半年，公司機票商旅占瞭整個營業收入的85.89%，占整個利潤的96.54%。
與此同時，互聯網公司所具有的贏傢通吃特點也使得傳統公司難有施展機會。國內大多數互聯網子領域的入口早已被巨頭占據，即便是某些新興領域巨頭還未涉足，而一旦這個新領域經過開拓者耕耘後而變得有利可圖，這些巨頭馬上就會蜂擁而入，基本都是通過燒錢來拼死競爭對手。如今，這樣的案例比比皆是。此外，傳統公司若轉型互聯網公司，不耗費巨量現金燒錢去做網絡推廣就無法獲得流量，想獲得流量就必須犧牲業績。不觸網是窮途末路，觸網也是前途未卜。
正如投資大師索羅斯所說，“獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲”。投資者在A股炒作互聯網概念時，也需要保持這種清醒的頭腦和嫻熟的操作方式。
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產業互聯網可以使產業鏈的研發和生產過程進行重塑，這裡就催生瞭大量的商機。在A股的上市公司中，海爾就采用F2C(工廠對消費者)模式，率先開啟傢電定制服務。在交易過程中，產業互聯網的交易模式則由線下轉移到線上以及線上線下一體化，代表模式有B2B和O2O。電子商務平臺的興起，削弱瞭長期困擾市場的信息不對稱等因素，降低瞭購銷雙方大量的時間與經濟成本。在這個過程中，壁壘較高的行業可以通過建立垂直電子商務平臺，聚焦於行業內部，做到市場的細分與專註。如股價一路高歌到百元的上海鋼聯旗下的鋼銀網，就是典型的B2B模式。一些大藍籌公司也在向產業互聯網轉型，如本周五上汽集團(600104,股吧)宣佈牽手阿裡巴巴，合資設立總額約10億元的互聯網汽車基金，推進互聯網汽車的開發和運營平臺建設。
在資本市場隻要風大，豬都會飛，但風一停，摔死的都是豬。可風說停就停，但趨勢不是，產業互聯網就是“互聯網+”的趨勢，是內在動力。這股力量以強大的動力席卷瞭所有產業，並給二級市場帶來瞭巨大的機會。互聯網+工業、互聯網+金融、互聯網醫療、互聯網+教育、互聯網+旅遊、互聯網+物流多個領域都值得關註和深挖（見附表）。投資者可參考《紅周刊(博客,微博)》今年以來關於互聯網系列產業的持續報道分析文章。
未來幾乎所有行業都有公司在宣稱有產業互聯網概念，那麼投資者該如何選擇呢？廣發證券研究報告分析認為，擁有以下特征的行業或者環節適合產業互聯網的發展：信息不對稱嚴重，交易環節長；上下遊用戶分散，不存在壟斷性質的用戶；產業空間大。在公司的選擇上，在行業中擁有穩定客戶資源與用戶價值的企業在競爭中更有優勢。
同時，客戶資源是產業互聯網的重要壁壘，與消費互聯網可以短期之內迅速擴張的特征不同，產業互聯網的客戶往往對上下遊供應商有相當的粘性，難以在短期之內形成迅速的傳播效應。因此如果企業之前已經擁有瞭豐富的客戶資源，將是產業互聯網的良好起點與堅實壁壘。另外，用戶價值是另一個關鍵因素，產業用戶與消費者對於價值的判斷差異很大，而且往往體現在實際的經濟價值上，因此抓住用戶的痛點，創造實際的用戶價值是產業互聯網成功所必須的因素。
未來產業互聯網的機會很多，如周五杭州跨境電子商務綜合試驗區獲批，將推動如電商成熟業態的進一步發展。另外，新興者如互聯網醫療。2014年表現不盡如人意的醫藥板塊，進入2015年後，短短兩個月時間裡該板塊就扭轉瞭去年的頹勢，漲幅遠超大盤。轉變的關鍵就是傳統的醫療衛生領域與互聯網結合的大勢所趨。市場上，醫藥醫療領域和互聯網聯姻的案例也越來越多。近期，就有九安醫療(002432,股吧)引入小米公司作為戰略投資者，向可穿戴設備發展；萬達信息(300168,股吧)通過政府主導，以收購、聯姻等模式，形成三醫聯動的O2O健康的閉環格局；在平臺建設方面，泰格醫藥(300347,股吧)也在積極拓展智慧醫療新領域。目前，與互聯網醫療相關的軟件股股價高企，而那些主業高增長的白馬成長股，在演繹互聯網故事方面還有估值提升的空間，而且還有足夠彈性和有效的安全邊際，如九安醫療、海南海藥(000566,股吧)等。
工業互聯網最先拉開序幕
按政府報告索驥可以發現，被寫入報告的互聯網電子商務、工業互聯網和互聯網金融概念都直接受益於“互聯網+”行動計劃。其中，最先得到政策助力的是工業互聯網。在“互聯網+”戰略的指引下，工信部正在制定“中國制造2025規劃”，將互聯網信息化與工業化深度融合，推動“中國制造”走向“中國智造”。這個規劃被業內稱為“中國工業版4.0”正待國務院審批。
在“兩會“召開前，工信部就提出將支撐100傢規模以上工業企業積極探索智能工廠、智能設備和智能服務的新模式、新業態；支撐1000傢工業及生產性服務企業的高帶寬專線服務，新增M2M（智能機器）終端1000萬個，促進工業互聯網發展。並將在石化、鋼鐵、有色、建材等領域開展智能工廠、數字礦山、物聯網發展試點示范。據GE測算，應用工業互聯網後，企業的效率會提高大約20%，成本可以下降20%，節能減排可以下降10%左右。據工信部估算，未來20年中國工業互聯網的發展，至少可帶來約三萬億美元的GDP增量，未來互聯、集成、智能生產、數據處理、產品創新都直接受益於工業4.0的規劃。
近期備受市場熱捧的智能機床概念華中數控(300161,股吧)和秦川機床(000837,股吧)，高端機器人概念機器人，系統集成的藍英裝備(300293,股吧)、軟控股份(002073,股吧)等股票依然被機構看好。此外，立足指揮調度系統和防災傳感網絡並佈局工業數據分析的佳訊飛鴻(300213,股吧)、立足工業以太網並佈局機器數據分析的東土科技(300353,股吧)、借電力改革東風推進能源互聯網的中恒電氣(002364,股吧)、從事電信大數據並佈局鋼鐵冶金行業信息化的東方國信(300166,股吧)也值得關註。
警惕觸網概念股的過度解讀
不過，二級市場觸網即大漲的炒作下，一些觸網概念股價格早已高處不勝寒。在14隻百元股中，除瞭貴州茅臺和片仔癀(600436,股吧)外，其餘都是互聯網概念股。申萬宏源(000166,股吧)表示，優質的純互聯網白馬股由於前期漲幅較大，在當前位置上，可能再向上的彈性不足。此外，傳統行業轉型互聯網受制於傳統主業趨勢向下，缺乏安全邊際，而不少轉型公司已經進入驗證期，投資風險也在加大。
燒錢、虧錢、短期無法盈利是互聯網行業普遍存在的問題，這也使得互聯網公司的證偽周期被拉得更長。雖然投資者熱情高漲，但在A股到底有多少傢真正經得起考驗的互聯網公司呢？答案是，大量優質互聯網公司已在境外上市，如百度、阿裡、京東、新浪等，境內A股中可供投資的互聯網公司標的並不算多。可在A股市場，互聯網概念股的名單卻在機構和散戶的共同推動下變得越來越長。真正優秀的互聯網公司其實在A股很稀缺，大量互聯網概念股被炒作，所以也形成瞭去年以來創業板與在美國上市的中概股背道而馳的局面。個股行情逐步走向風格化主題投資，這使得互聯網多隻概念股被過度解讀。一些上市公司“觸網”後，在研究員的過度解讀後被重新包裝，而獲得瞭更高估值。比如打著在線旅遊概念而股價一路高歌的騰邦國際(300178,股吧)，和在海外上市的途牛、去哪兒並不在一條起跑線上，其主營業務隻是機票商旅服務，並沒有真正的旅遊業務。截至2014年上半年，公司機票商旅占瞭整個營業收入的85.89%，占整個利潤的96.54%。
與此同時，互聯網公司所具有的贏傢通吃特點也使得傳統公司難有施展機會。國內大多數互聯網子領域的入口早已被巨頭占據，即便是某些新興領域巨頭還未涉足，而一旦這個新領域經過開拓者耕耘後而變得有利可圖，這些巨頭馬上就會蜂擁而入，基本都是通過燒錢來拼死競爭對手。如今，這樣的案例比比皆是。此外，傳統公司若轉型互聯網公司，不耗費巨量現金燒錢去做網絡推廣就無法獲得流量，想獲得流量就必須犧牲業績。不觸網是窮途末路，觸網也是前途未卜。
正如投資大師索羅斯所說，“獲得財富，做法就是認清其假象，投入其中，然後在假象被公眾認識之前退出遊戲”。投資者在A股炒作互聯網概念時，也需要保持這種清醒的頭腦和嫻熟的操作方式。
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